RomanÉtat de l'Ohio, dans les années 80 : le procureur Autopsy Bliss invite le diable dans sa petite ville de Breathed. Ce n'est pas un démon rouge et cornu comme dans l'imagerie populaire qui répond à cette invitation, mais Sal, un jeune garçon noir aux étranges yeux verts. La famille Bliss, qui le pense échappé d'une ferme voisine, l'accueille chez elle. Le temps d'un été, Sal partage donc la vie de Fielding, de son grand frère Grand, parfaite incarnation de l'idéal américa