Frisounet le chien et Zéphyr la souris partent en croisière. Pour les remercier de l'avoir sauvé alors qu'il était pris dans un filet, un bébé monstre marin les invite en Ecosse. S'ensuit un périple dans des mondes peuplés de créatures merveilleuses, d'une forêt enchantée aux Enfers en passant par le Japon et la lampe magique d'Aladin. Avec des éléments à chercher dans les illustrations.