La jeune sorcière Méroé est chargée de trouver la baguette de Circé, qui serait cachée sur Aiaia, une île perdue depuis des milliers d'années. Alors que ses recherches restent infructueuses, elle est enlevée par Zeus qui la jette dans les forges d'Héphaïstos, le dieu du feu et des métaux. Ce dernier est bourru et asocial mais pourrait bien apporter une solution à Méroé.